職務說明 / Key Responsibilities
1. 保單資訊核對:確保保單上的客戶資訊、保險類型、保險期限等信息無誤。
2. 文件收集和整理:協助客戶提供所需的文件,並將其整理妥當以供存檔和記錄。
3. 保費核對:確認客戶已按時繳納保費,並處理任何逾期付款情況。
4. 案件管理:跟進不同客戶的保單申請,確保流程順利進行,並處理可能出現的問題。
5. 與保險公司聯繫:與保險公司進行溝通,以確保保單內容的一致性,並解答客戶的疑問。
6. 資料輸入和紀錄:將保單相關信息輸入電腦系統,確保所有記錄準確無誤。
7. 法規遵循:遵守相關的法規和內部政策,確保所有操作合法和符合標準。
8. 資料建檔與相關文件製作與管理
9. 其他主管交辦事務
需求條件 / Key Requirements
須熟悉操作Windows系統